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　　【多家知名私募積極“掃貨”！明星基金經理加碼新能源 科技領域受青睞】在市場跌宕起伏中，多家知名私募積極“掃貨”。多家上市公司近期發布的回購股份公告曝光了諸多“私募大佬”的調倉動作，比如高毅資產基金經理馮柳加倉康華生物，高毅資產基金經理鄧曉峰加倉鼎龍股份和江海股份，重陽投資加倉了移遠通信，仁橋資產創始人則加倉山河藥輔……

　　在市場跌宕起伏中，多家知名私募積極“掃貨”。多家上市公司近期發布的回購股份公告曝光了諸多“私募大佬”的調倉動作，比如高毅資產基金經理馮柳加倉康華生物，高毅資產基金經理鄧曉峰加倉鼎龍股份和江海股份，重陽投資加倉了移遠通信，仁橋資產創始人則加倉山河藥輔……

　　在業內人士看來，經過前期的震蕩調整，A股市場整體估值處于歷史底部區域，尤其是科技、制造、醫藥等板塊的優質標的性價比愈發凸顯。

　　2月2日，發布的回購公告顯示，截至1月31日，鄧曉峰管理的兩只產品合計持有該標的近1800萬股，相比于去年三季度末增持30萬股。公開資料顯示，布局鋁電解電容、薄膜電容、超級電容三大產品，在鋁電解電容方面，傳統工業帶來的需求趨穩，汽車、領域的需求較大。

　　2月6日，曼恩斯特發布的回購公告顯示，截至1月30日，盤京天道7期私募證券投資基金新進該公司前十大流通股東名單，持股數量為20.3萬股。

　　據公開資料，主要從事高精密狹縫式涂布模頭及其配件，涂布設備的研發、設計、生產和銷售，公司產品可應用于鋰離子電池涂布、半導體先進封裝涂布、鈣鈦礦太陽能涂布、氫燃料電池電極涂布、液晶顯示等。

　　去年10月，還發布公告稱，為了拓展公司在儲能產業的產品布局，公司擬以自有資金收購湖南安誠新能源有限公司51%股權。

　　從行情走勢來看，近期新能源板塊正獲得越來越多資金關注。Choice數據顯示，截至2月8日收盤，中證新能源指數當周漲幅接近9%。

　　正圓投資投資總監、基金經理華通表示，新能源賽道當下的主要問題是總體產能過剩，且現有產能同質化嚴重，但隨著行業劣質產能加速出清，優質產能占比迅速提高，2024年二季度新能源有望迎來行業景氣度上行。從需求角度來說，二三季度的整體需求也有望環比上行。

　　2月7日，發布的回購公告顯示，截至2月5日，鄧曉峰管理的兩只產品合計持有該企業2415.3萬股，持股市值接近4億元，相比于去年三季度末，持股數量增加11萬股，與此同時，知名私募理成資產也加倉31萬股。

　　據悉，根據鼎龍股份業績預告，公司2023年實現歸母凈利潤2.15億元到2.54億元，同比下降35%到45%，業績有所承壓。對此，一位私募研究員坦言：“2023年，由于全球經濟承壓，產業分化割裂嚴重等問題，行業處于下行周期，相關企業業績短期承壓，但是隨著智能手機需求的逐步復蘇和人工智能芯片需求的旺盛，半導體行業拐點有望在今年看到。”

　　全球化無晶圓廠半導體公司——樂鑫科技2月3日披露公告顯示，睿郡資產合伙人董承非管理的睿郡有孚1號和睿郡有孚3號私募基金近一月多以來大舉加倉該股，截至1月29日，兩只基金分別持有89.21萬股和72.68萬股，較2023年12月20日合計增加了112.9萬股。

　　另外，據上市公司公告，截至2月1日，重陽戰略投資旗下三只產品合計持有整體解決方案供應商——超1000萬股，相比于去年三季度末增持286.7萬股。

　　2月8日，發布回購公告顯示，截至2月6日，仁橋資產旗下三只產品合計持有該標的486.2萬股，相比于去年三季度末增持123.6萬股。與此同時，近期披露的公告也顯示，截至1月22日，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持股數量為600萬股，持股市值約3.5億元，相比于去年11月21日增持62萬股。

　　不過，去年三季度以來，運舟資本創始人周應波卻對持有的一只醫藥股進行了減持操作。2月8日，福元醫藥披露kaiyun體育全站 開云官方網站的公告顯示，截至2月5日，運舟資本旗下兩只產品合計持有該標的802萬股，相比于去年三季度開云網址 kaiyun官方入口末減持近420萬股。

　　“開年以來由于中小市值風格的調整以及市場擔憂情緒升溫，醫藥板塊進一步回撤，部分絕對收益資金出于風控考慮而減倉。不過，經過較長時間的調整，醫藥板塊的籌碼結構持續優化，估值也處于歷史底部區域，中長期來看，相關機會仍值得密切關注，只是在后續投資過程中，需結合大資金流向、業績確定性、產品全球競爭力等因素謹慎選擇優質標的。”一位私募創始人坦言。